谈费率监管政策变化对车险市场的影响

来源:澳门金莎官网发布时间: 2013年06月21日浏览次数:

  【作者:张利 丁元昊】

  一、市场综述

  车险是我国财产保险业的支柱险种,从上世纪八十年代诞生至今,该险种已成为我国财产保险公司承保利润的主要来源,是保险企业现金流的核心构成,是推动保险业快速增长的动力源泉。2000年以来,我国车险保费年增速保持10%以上,占产险保费收入由2000年的约60%上升到2012年的约72%。可以说,车险牵动着财产保险业的神经,因此,围绕车险费率监管政策的变化,也将决定着我国产险业的未来走势以及财产保险公司经营脉络。

  二、历史沿革

  从历史上看,我国保险监管部门对车险费率的监管主要分为三个阶段:首先是上世纪八十年代中期到本世纪初,这段时间,由于成熟的保险市场尚未建立,同时我国汽车保有量相对有限,因而当时的费率监管有严格而统一的规定,保险公司照规定执行;第二个阶段从2001年到2006年,保险监管部门选择从局部城市开始试点车险费率浮动,并在2003年向全国铺开,这段时期,我国车险保费收入突飞猛进,并在2006年突破千亿元,占产险总保费的70%;从2006年至今,在“一放就乱,一统就死”的市场背景下,保险监管部门放慢了费率市场化改革的步调,制定了基本的车险条款和费率,限制了保险企业费率浮动的空间。经过监管部门的不断探索以及市场慢慢挖掘的发展规律,我国车险已基本实现承保利润,从2012年公布的数据来看,三十家中资财产保险公司中11家车险承保利润为正,为行业综合成本率的稳定做出贡献。

  经过十年的探索,无论是保险监管部门还是财产保险行业本身都积累了比较丰富的发展经验及技术实力,因此在这种背景下,车险费率市场化——跟随着交强险的全面放开——再次被提上监管政策改革日程。

  三、影响因素

  从车险的内在属性看,车险需求是汽车消费的派生需求,不同于其他财产保险险种的是,由于对车辆风险以及汽车价值占个人财富比重的一致认同,车险已成为消费者在购买汽车时的必选产品,因此,在居民收入不断提升、汽车保有量越来越高、城镇化脚步加快的背景下,车险必然有着旺盛的生命力,因而,车险费率的市场化,必然从多个层面对财产保险公司产生影响,进而传导至整个保险业。

  从汽车消费者的角度来看,多数消费者认识车险主要通过购置汽车,因此购买汽车的途径将极大的影响车险市场的新增消费群体。第一次购入汽车的消费者,由于信息成本的存在可能会较多地选择汽车经销渠道购买车险,此时新增车险保费将从汽车经销渠道产生。在价格差异不大的情况下,消费者会从保险公司品牌以及条款规定的理赔流程难易程度中进行选择。非首次购车的消费者,由于对车险购买、理赔等流程有了较直观的了解,因而车险的用户体验会决定该部分保费的去向,从这个角度讲,车险费率市场化对这部分保费收入影响不会很大。

  从汽车经销商的角度来看,近年来,随着一线城市对交通拥堵、环境污染治理力度的加大,新车增长速度将体现在中高端车辆群体,与之相反的是,由于国家加快城镇化建设脚步,二三线城市的汽车销售业务将出现较大增长。因此,可以预见的是,新车业务带来的保费增长将呈现区域间的差异,会诱导保险公司重视渠道的争夺。另一方面,汽车生产厂家对车险盈利空间的侵蚀会进一步加强,车险费率市场化对这部分保费收入的影响会体现在保险公司与经销商的利润博弈中。

  从保险公司的角度来看,费率市场化,意味着掌握数据优势的保险公司可以采用诸如里程数定价系统等新兴精算方法,对费率做出精准的预测,进而实施最优化的风险管理措施;行业中小型保险公司的情况则相对不太乐观,数据劣势会加大其自主定价难度,放大承保风险;与此同时,保险监管部门推动的中介专业化、规模化政策会加大新成立的中介机构与中小型保险公司的竞争力度,短期内可能表现为价格博弈。

  从全行业发展的角度来看,费率市场化无疑是推动财产保险业走向成熟的必经之路。每种制度的出台,肯定要给制度内每个主体生存空间。费率市场化的初衷,既是督促保险行业认清自身的优势和劣势,采取合理的行动,实现行业的科学发展,又是通过行业的精细化管理,让利于消费者,提升保险业整体形象。从2011年试点的深圳市场结果来看,车险单均保费下降约10%,近七成消费者享受到了比试点前更大的优惠。

  四、未来走势

  总体而言,我国财产保险业在过去几年成功扭转了车险持续亏损的局面,当前摆在产险行业面前的主要课题是如何实现科学发展,如何实现管理升级,推进我国保险业平稳可持续发展。在这种背景下,出于进一步满足市场需求、合理维护保险消费者合法权益的目的,车险费率市场化改革正是引导保险市场向着依法合规、公平合理、内控健全、产品服务不断创新的良性轨道上发展的明确路径。

  短期而言,由于我国车险市场的产品差异不大,费率、条款受到一定限制,因而费率市场化初期必然是市场追求多样化、个性化的局面,在追求创新的环境下,行业整体盈利状况具有较大的下行压力,好在前期无论是法律环境、技术条件、市场环境还是偿付能力监管方面,保险业都积累了丰富经验,因此预期整体赔付率虽然会升高,但不会出现较大波动。

  长期而言,市场竞争带来的内在驱动力会促进保险行业创新,满足不同层次需求的车险产品将占据市场,同时车险保费收入占产险比重会出现下降,行业盈利将不会过多倚重车险这一单一险种;保险公司将追求财务稳健以实现更大的费率自主调整空间,更加注重人才及技术储备,重视管理的提升;保险行业主体多元化、专业化格局出现,消费者对保险业整体形象逐渐改善,最终确立保险行业核心竞争力。

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